他部署との情報共有、システム間のデータ転記、名刺の入力や資料の作成——。営業部門には、本来の営業活動を圧迫する「時間泥棒な間接業務」が潜んでいます。日本の企業では、営業部門が顧客への営業活動に十分な時間を使えていないという調査結果もあります。
本資料では、こうした間接業務が発生する原因を整理したうえで、さまざまなシステムをつなぐiPaaSと、情報を整理・判断するAIを組み合わせた営業DXの進め方を解説します。導入するときの注意点と、その解決策もあわせて紹介します。
この資料でわかること
- ✔ 営業活動の「時間泥棒な間接業務」の正体：他部署との情報共有、システム間のデータ連携、定型の入力や資料作成、属人化した業務
- ✔ 間接業務が発生する4つの原因：業務量や担当者が不明瞭、業務の一部が属人化、業務フローやマニュアルの不備、スキル・リソースの不足
- ✔ iPaaSの基本と導入のメリット：データ連携、業務効率化、コストカット
- ✔ 「iPaaS×AI」で効率化できる営業業務の例：アポイント調整メールの自動応答、議事録の自動生成、週次の営業KPIレポートの自動作成、提案書の自動生成など
- ✔ 営業DXを進めるときの注意点と解決策：事前準備、導入支援体制、定着化の3つのポイント
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